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微博发行8亿美元高级债 获逾4倍超额认购

  【科技综合报道 记者 勃潺】6月27日,微博公司(NASDAQ:WB)昨日宣布,成功完成了8亿5年期美元美国证监会(SEC)注册债券首次发行,发行利差为T+172.5基点。这笔债券的利率为3.5%,预计将在新加坡证券交易所上市,发行净所得将用于微博常规企业运营用途。

  微博方面称 这是2019年至今中国发行人首笔SEC注册债券发行,最终订单簿实现了逾4倍超额认购,超额认购倍数超过了近期腾讯和百度的债券交易。

  据了解,投资者的订单包括富达基金、贝莱德、诺德·安博特、联博基金、蓝湾资本、T Rowe Price等知名大型机构,发债过程中,微博获得了知名投资机构穆迪Baa1和标普BBB的发行人评级

  穆迪认为,如果微博能在达成业绩成长目标的同时维持良好的财务状况,克服与企业快速增长和激烈的市场竞争相关的执行风险,微博的信用评级在中期到长期内将进一步调升。

  标普也表示,预计微博在未来的两年中仍将是中国领先的社交媒体平台之一,在保持业绩健康成长的同时其债务杠杆将保持在低水平。标普进一步指出,稳定的前景评级还源自预计微博的母公司:新浪未来两年的营收也将维持良好增速,而债务杠杆将保持低水平。

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